重构全球石化格局 中美各自发力

分析人士近日表示，当前甚至未来很长一段时间内，全球石化行业最亮眼的两大因素将是美国的页岩气和中国的煤炭。美国正在大量建设页岩气为原料的石化出口项目;而全球主要的石化产品进口国——中国，正通过廉价的煤炭为原料生产烯烃来提高石化产能，实现石化产品自给自足的目标。中美两国各自利用具有竞争优势的原料，大力发展相关石化产能，并将正面交锋，还可能重构未来石化生产和贸易流的格局。

虽然这两者都受到了各方争论，但事实是美国天然气产量正受益于页岩气的开发而持续大幅增加，而中国在煤炭价格下跌的环境下正在大举建设煤制烯烃(CTO)装置。在石化和聚合物生产领域，美国页岩气和中国的煤炭相对于石脑油都是具有价格优势的原料，而页岩气更占上风。

美国大举投建页岩气项目

埃克森美孚化学公司董事长斯蒂芬·普里沃表示：“美国乙烯生产成本要比欧洲、亚洲和拉美地区低一半以上。这种巨大的优势已经反转了美国化工生产商的命运。”美国页岩气原料供应的大幅增加正在刺激下游石化业投资大幅攀升。廉价的能源和原料已经使美国石化生产商的竞争优势快速地恢复了。美国石化业已经走上了复兴之路。受益于天然气原料价格大幅下降， 美国再次成为全球石化生产成本最低的国家之一。

页岩革命对美国整体经济都将起到积极作用。其中，石化业(尤其是以乙烷为原料的乙烯及其衍生物)是最大的受益者。新一轮石化产能投资热潮(预计投资额将超过1000 亿美元)将支持美国石化业强劲增长。IHS 化工技术和分析高级主管拉塞尔·海纳表示：“美国化工投资活动预计在2017 年达到顶峰, 将是北美有史以来最大规模扩能潮之一。”海纳表示，2013-2030 年，美国20 种受页岩油气影响的产品的直接投资将达到1230 亿美元， 其中2017 年的投资将接近100 亿美元。乙烯投资将占到期间美国石化项目总投资的34%。

今年9月中旬， 美国化工理事会(ACC) 首席经济学家凯文·斯威夫特表示，美国将成为天然气净出口国，而且这种趋势将持续存在。同时，美国也将成为聚合物的净出口国。斯威夫特表示，相对于西欧和亚洲主要依赖于石脑油原料的化工生产商而言，美国化工生产商的成本要低50%-60%，美国正在规划和实施的基于页岩气原料优势的化工项目高达197 个， 总投资约1250 亿美元。美国页岩气的影响面正在扩大，正在刺激整个制造领域复兴。这也将吸收部分新增产能。大量新增产能目标是出口拉美、欧洲和亚洲市场。斯威夫特估计美国海湾沿岸新增产能的65%-75%将用于出口，其中大部分是塑料树脂产品。

中国大力发展煤化工产业

与此同时，中国也在推进低成本原料战略， 正在新建大量以煤炭为原料的CTO 项目。ICIS 亚洲业务开发经理David Hanna 表示，2014-2017 年，中国计划建成投产17 套CTO 装置，合计乙烯和丙烯产能达到920 万吨/年。同期，中国计划建成投产8 个甲

醇制烯烃(MTO)装置，合计乙烯和丙烯产能达到450 万吨/年。2015 年前， 中国将建成10 套基于CTO/MTO 的新建聚乙烯(PE)装置，合计产能270 万吨/年。Hanna 表示，中国CTO 和PE 扩能高峰期将集中在2015 年，领先于美国2017 年的高峰期，可能对美国PE 出口计划产生冲击。

IHS 化学中国区总监庞雄鹰今年3 月份表示，经历了10 年快速发展的中国石化业遇到了两个主要的瓶颈——一个是市场的垄断;另一个是原油供应的限制。原料的限制已经迫使中国石化企业开始思考通过使用创新的生产技术跳出常规的增长模式。

庞雄鹰表示， 中国将建设大量的CTO、MTO、煤制乙二醇(CTMEG)和丙烷脱氢装置。未来5 年，这些项目吸引的投资规模将是前所未有的。中国的原油和天然气储量有限， 但却是全球最大的煤炭储量国之一。中国对进口石油依赖度的快速增加以及油价的持续高位已经促使该国在化学品生产领域使用更多的煤炭来替代进口石油。近来，煤基化学品生产技术的突破已经加快了这种进程。中国有很多煤制化学品生产装置已经建成或正在建设中，尤其是CTO 和CTMEG。庞雄鹰表示，当前，中国有3 套CTO 装置和3 套基于商品甲醇的MTO 装置已经建成投产，另外还有19 个项目正在建设中。到2018 年底，中国煤和甲醇为原料的烯烃产能将达到1900 万吨/年。庞雄鹰表示，中国新建CTO 项目将主要位于西部煤炭资源丰富的地区，以受益于当地廉价的煤炭资源。多数CTMEG 项目也将位于西部地区，而一些项目将位于中国中部地区，以受益于临近消费市场和相对廉价的煤炭资源。

庞雄鹰表示，即便煤化工产业面临着西部地区水资源短缺、较高的碳排放、污水处理和巨大的资金成本等挑战，相对于中国东部地区以石脑油为原料的装置，非常规原料的竞争优势仍然是明显的。

（来源：中国化工报）